El auditor supedita la continuidad de las operaciones de SOS al "éxito" en la renegociación de deuda
Los nuevos gestores no renuncian a recuperar los "fondos distraídos" de la compañía vía querella, ampliada en dos ocasiones
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS)
Deloitte, auditora de las cuentas de SOS Corporación Alimentaria en 2009, mantiene la salvedad planteada en 2008 por el anterior auditor de la compañía (KPMG), al supeditar la continuidad de las operaciones del grupo al "éxito" del proceso de negociación en curso con la banca acreedora para reestructurar su deuda financiera, que supera los 1.100 millones de euros.
Según recoge el informe de auditoría, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los gestores de SOS estiman que las negociaciones avanzan "adecuadamente", de manera que confían en que "en el corto plazo se resuelva favorablemente para todas las partes involucradas, formalizándose un acuerdo de refinanciación que reemplace, en cuanto a términos y calendarios, la deuda anterior".
El informe de auditoría detalla que al cierre de 2009, SOS Corporación presentaba un fondo de maniobra negativo por 835 millones de euros como consecuencia, fundamentalmente, de la clasificación como pasivo corriente del crédito sindicado suscrito a finales de 2008 para la adquisición de Bertolli "al haber incurrido en algunos de los supuestos de incumplimiento recogidos en el contrato".
Ante esta situación, el grupo puso en marcha una serie de medidas para lograr la estabilidad financiera, entre las que destaca el lanzamiento de un proceso de negociación con la banca acreedora.
OPERACIÓN 'ACORDEÓN'.
Asimismo, en la próxima junta general de accionistas, que se celebrará el 20 de mayo, SOS Corporación propondrá una operación 'acordeón' con el objetivo de recapitalizar el grupo, consistente en una reducción de capital de 153,95 millones de euros y dos ampliaciones por un importe total de 172 millones.
En concreto, la primera de ellas será con aportaciones no dinerarias por 60 millones de euros, mediante la compensación del préstamo participativo de las cajas accionistas de la sociedad, mientras que la segunda se realizará por aportaciones dinerarias por un importe de 112,18 millones de euros.
Según explicó la entidad, el aumento de capital por aportaciones dinerarias pretende una mayor estabilidad financiera, un nivel menor de deuda y costes financieros para la sociedad y el refuerzo de su estructura de capital. Todo ello, según la empresa, le dotará de una mayor flexibilidad operativa y habilitará el acceso a nuevas fuentes de capital para acometer una nueva etapa de desarrollo empresarial.
La ampliación de capital por aportaciones dinerarias no será propuesta para su aprobación por la junta en el caso de que no apruebe el aumento por aportaciones no dinerarias, según explicó la compañía, que prevé la posibilidad de suscripción incompleta.
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